Валерия, ты ли это милый друг?
Где же так долго ты постигала жизнь?
Валерия, можно многое вернуть,
Сядь со мной рядом, все о себе скажи.

Припев:
Расскажи мне не спеша,
Чем жила твоя душа,
Как ты шла извилистой линией жизни?
Не словам поверю я,
А глазам Валерии.
Синим как морская даль,
Печальным как осень.
Не словам поверю я,
А глазам Валерии.
Синим как морская даль,
Печальным как осень.

Помнишь так же капал дождь,
Словно скрывая слезы твои? Ну, что ж.

Припев.

Не словам поверю я,
А глазам Валерии.
Синим как морская даль,
Печальным как осень.

Не словам поверю я,
А глазам Валерии.
Синим как морская даль,
Печальным как осень.