Чую, чую, я кочую,
Топчет неспеша пустыню караван.
Дым пускаю и кайфую,
Но кайфую, отчего не знаю сам.
Месяц - сон, сгорит в дороге
Десять лун взойдёт
В таинственной ночи.
Любят люди, любят боги
Песни своего восточного бочи.

Долина, чудная долина,
Долина вечных снов,
Растений и цветов.
Долина, чудная долина,
Свет солнца золотого
Тебя разбудит снова.
Долина, чудная долина,
Цветущий дивный сад,
Пьянящий аромат.
Долина, чудная долина,
Тебя с небес послали
От горя и печали.

Маюсь, маюсь,
Каюсь, каюсь,
Принимая от долины чудный дар.
Постоянно соблазняюсь,
Пусть не молод,
Но ещё не слишком стар.

Всё, что было, всё, что будет
Дым волшебный мне расскажет наперёд.
Любят люди, любят боги,
Когда песни им свои боча поёт.

Долина, чудная долина,
Долина вечных снов,
Растений и цветов.
Долина, чудная долина,
Свет солнца золотого
Тебя разбудит снова.
Долина, чудная долина,
Цветущий дивный сад,
Пьянящий аромат.
Долина, чудная долина,
Тебя с небес послали
От горя и печали.

Долина, чудная долина,
Долина вечных снов,
Растений и цветов.
Долина, чудная долина,
Свет солнца золотого
Тебя разбудит снова.
Долина, чудная долина,
Цветущий дивный сад,
Пьянящий аромат.
Долина, чудная долина,
Тебя с небес послали
От горя и печали.