Ночью над осенним Берлином шелестят грибные дожди.
На подоконнике голый Айсман - явка провалилась - не жди.
На телефонные звонки не отвечает старый друг Пастор Шлак.
Вчера в подвалах РСХА, говорят, был полный аншлаг...
На четвертом месяце радистка Кэт...
Хочется какой-то связи - связи нет...
Медленно плывут по небу юнкерса...
Шифр не тот. И жизнь не та.

Фрау, я не настоящий Штирлиц, Фрау, я не настоящий
Просто так меня прозвали фрицы, фрау, просто так прозвали....
Фрау, я же не Штандартен Фюрер а полковник КГБ
Разрешите мне в секретном танго рассказать Вам о себе...

Группен фюрер Мюллер нам сыграет голубой Дунай.
Этот толстый лапоть, группен фюрер Мюллер, нам сыграет голубой Дунай.
Дважды Шаба-дуба, Хали-гали, трижды шалулай...
Я один - и Вы одна...
Где-то над Москвою праздничный салют!
Хочется порочной связи - не дают!
Так пусть же обвенчает нас чужой Берлин:
Вы одна. И я один....

Frau, я не настоящий Штирлиц, Frau, я не настоящий
Просто так меня прозвали фрицы, Frau, просто так прозвали....
Frau, я же не Standarten Fuhrer, а полковник КГБ
Разрешите мне в секретном танго рассказать Вам о себе...